У Европы появилась возможность усилить давление на российскую нефтяную отрасль. Как полагают аналитики Bloomberg, в связи с санкциями нашей стране перестало хватать танкеров для морской транспортировки. Не спасает даже знаменитый «призрачный флот», который, по данным западных СМИ, отечественные производители начали собирать в конце прошлого года в преддверии западного эмбарго.
Для преодоления дефицита грузовых мощностей россиянам, по версии агентства, придется идти на поклон европейским судовладельцам, некоторые из которых, вопреки санкционным запретам, готовы давать в аренду свои корабли, но только по завышенным ценам.
Европейское эмбарго на морскую перевозку российской нефти, введенное в прошлом году, вынудило отечественных производителей перенаправить большую часть зарубежных поставок на азиатский рынок. По оценке Bloomberg, в январе 2023 года 85% экспорта сырья из нашей страны пришлось на Индию, и только 6% было направлено в страны Средиземноморья.
В результате заметно выросло среднее расстояние, которое приходится преодолевать танкеру с российской нефтью на пути к покупателю. Если в прошлом году судно обычно покрывало около 5 тыс. км, то сейчас моряки вынуждены преодолевать чуть ли не в три раза больше. К примеру, танкеры, вышедшие из портов Балтики в Индию после введения эмбарго 5 декабря, еще не успели вернуться обратно.
По мнению нефтяного стратега агентства Джулиана Ли, хотя Россия и привлекла в срочном порядке большое число грузовых кораблей из дружественных стран, чтобы обойти западные санкции, их дедвейта (суммарного полезного груза. – Н.М.) все равно не хватит для поддержки былого уровня морского экспорта из западных портов России. Поэтому нашим поставщикам придется нанимать больше судов в Европе. Других вариантов просто-напросто нет…
С арифметической точки зрения, американский эксперт прав. По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в январе Россия отправила на экспорт морским путем немногим более 90 партий. Такой уровень экспорта требует свыше 200 нефтеналивных танкеров, тогда как, по официальным данным, в распоряжении нашей страны находится всего 50 судов, способных осуществлять подобные вояжи.
До введения запрета европейским судовладельцам и страховым компаниям на работу с российским сырьем почти половина нашего экспорта перевозилась на танкерах, принадлежащих европейским фирмам. Теперь отечественным производителям фактически приходится собирать транспортную эскадру по крупицам.
Осенью прошлого года появилась информация, что Россия для обеспечения поставок нефти покупателям из третьих стран создает так называемый «призрачный флот» танкеров: скупает или арендует по всему миру корабли, уже обладающие практикой работы в санкционных условиях и перевозившие ранее иранское и венесуэльское сырье.
По оценкам судоходного брокера Braemar, за счет таких операций Москва добавила более 100 судов, которые напрямую или путем косвенных сделок участвуют в доставке российского сырья азиатским покупателям. Правда, большинству из привлеченных транспортных средств, как правило, по 12-15 лет и по требованиям технической безопасности они должны быть списаны в ближайшие несколько лет.
«Проблема нехватки танкеров действительно существует, так как до вступления в силу эмбарго Россия фрахтовала суда у крупнейших европейских перевозчиков, многие из которых теперь вряд ли согласятся сдавать их в аренду из-за опасения опосредованно попасть под санкционный прессинг, — рассуждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. — Между тем дефицит нефтеналивного транспорта является не только российской, но и общемировой головной болью, поскольку корабли такого назначения не строятся массово — на увеличение глобального флота требуются годы, если не десятилетия».
В феврале отечественные экспортеры могут рассчитывать на небольшую передышку и на время перестать заботиться о срочном поиске доступных морских грузоперевозчиков. Большинство танкеров российского и «призрачного» флота сейчас возвращаются после выгрузки нефти из Индии, поэтому, вполне вероятно, что их доля в нашем экспорте вырастет.
Однако затем, когда эти корабли уйдут в очередной рейс, ситуация снова обострится.
«Выйти из цейтнота, связанного с недостаточными объемами танкерного флота, Россия может пока лишь при помощи европейских судовладельцев, — считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. — Некоторые из них по-прежнему готовы перевозить российское сырье, однако пытаются получить более высокую плату за риск.
В декабре ставка фрахта среднего по размерам нефтеналивного судна для поставок нашего «черного золота» из Балтийского моря в Индию выросла с обычных $9-11,5 млн до $15 млн. Поскольку российская нефть уже давно торгуется с дисконтом, с учетом транспортных издержек итоговая стоимость барреля из нашей страны окажется в районе $60 — как раз того «потолка», на котором настаивают США и Европа».
Вопрос-ответ
Как санкции Европы повлияли на российский танкерный флот и транспортировку нефти?
Санкции сужают доступ российских поставщиков к европейским и западным флотам, что вынуждает Россию привлекать больше судов из дружественных стран и накапливать «призрачный флот». Однако дефицит дедвейта и старение кораблей создают риск нехватки мощностей для поддержания прежних объемов экспорта, особенно в азиатский рынок.
Какие рынки стали основными направлениями российского экспорта после введения эмбарго?
Россия переориентировала экспорт на азиатские покупатели, прежде всего Индию, которая приняла большую долю объема. Доля поставок в Индию выросла до примерно 85% от экспорта в январе 2023 года, тогда как в Средиземноморье — лишь около 6%.
Каковы финансовые аспекты и ставки фрахта на фоне нехватки танкеров?
Ставки фрахта выросли: в декабре фрахт среднего по размеру нефтеналивного судна из Балтийского моря в Индию увеличился с 9–11,5 млн до около 15 млн долларов. Это, вместе с дисконтной ценой российской нефти, влияет на итоговую стоимость барреля и давление на экономику экспортеров.
Что означает ситуация для глобальной логистики и мировой флотилии?
Недостаток танкерного флота — глобальная проблема, так как новые суда строятся годами. Даже «призрачный флот» не способен полностью восполнить потребности. Россие потребуется больше европейских судовладельцев по более высоким ставкам, чтобы обеспечить поставки на азиатский рынок и поддерживать экспорт на прежнем уровне.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.